創建客戶

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創建客戶


客戶/供應商 >商業伙伴 >客戶


名詞解釋:


名詞

說明

客戶參考編號

系統自動為新客戶編號

客戶分類

給不同類型客戶進行分類

顧客售價組別

針對不同組別客戶進行區別售價

信貸評級

針對客戶的信用作出的信貸評級

暫停信貸

表明客戶是否被暫停信貸。如果客戶被暫停信貸,則無法開出發票。

賬期

表明自發票開出當日到支付結算的期限。

寬限期

寬限期是營商易系統特別設計寬限期功能為體現買賣雙方交易過程中的支付時間的靈活性。若超過寬限期的交易,系統將會自動發出警告。

信用額度

公司需要承擔一定的風險當向客戶給于信用額度時,即客戶在未簽單之前有放棄的可能。信用額度定義客戶可以賒的的最大款項等同於公司願意和客戶做生意所承受的風險。

指定付款方式

指定的付款方式

生效日期

信用額度生效的日期

結帳貨幣

指定的付款貨幣。可以根據情況進行改變。

客戶分析編碼

客戶的客戶分析編碼。

需要結單

指明帳戶結單是否需要發送給客戶。

雇員數目

客戶公司的雇傭人數。可選擇性填寫。  

每年收入

客戶的年收入。可選擇性填寫。

成立年份

客戶公司的成立年份。可選擇性填寫。

操作步驟:

  1. 點擊客戶/供應商 >商業夥伴 >客戶;
  2. 點擊新增;
  3. 填寫信息,點擊繼續;


  1. 點擊新增;


  1. 填寫信息,點擊新增;


  1. 點擊聯絡人,點擊新增;


  1. 填寫資訊,點擊新增


  1. 點擊儲存


  1. 點擊成為客戶


  1. 填寫資訊,選擇客戶分類選擇價格組別,繼續;


  1. 檢查資訊,確認客戶的信貸額(可有可無,請根據實際情況),點擊儲存;

  1. 完成。